一、科技服務(wù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)產(chǎn)品功能介紹：
1、CRM管理：
1>該功能主要針對該領(lǐng)域?qū)ｉT定制的客戶管理，關(guān)聯(lián)客戶信息，項(xiàng)目底稿，項(xiàng)目成果，項(xiàng)目費(fèi)用。
2>對客戶全生命周期進(jìn)行管理。
3>通過營銷，線索，商機(jī)，合同全方位跟進(jìn)客戶管理。
2、項(xiàng)目管理：
1>提供專業(yè)的系統(tǒng)流程作業(yè)，精確掌握各類項(xiàng)目申報(bào)、審核要點(diǎn).
2>建立規(guī)范的客戶信息數(shù)據(jù)庫，保存文檔收錄，方便企業(yè)進(jìn)行后期項(xiàng)目跟蹤.
3、期限管理：
1〉項(xiàng)目進(jìn)度追蹤，期限監(jiān)控，進(jìn)行提醒
2〉期限費(fèi)用監(jiān)控，對即將到期的項(xiàng)目進(jìn)行提醒。
4、財(cái)務(wù)管理
1〉代理費(fèi)，第三方費(fèi)全面管理。
2〉請款，收款，銷賬，付款，發(fā)票，全流程管理。
5、資料管理：
項(xiàng)目涉及的所有電子文件，線上保存留檔。
二、科技服務(wù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)功能亮點(diǎn)及項(xiàng)目流程：
1、CRM功能亮點(diǎn)：
針對該領(lǐng)域?qū)ｉT定制的CRM管理，實(shí)現(xiàn)客戶跟進(jìn)，合同建立，項(xiàng)目關(guān)聯(lián)，項(xiàng)目費(fèi)用一站式管理。
2、項(xiàng)目管理功能亮點(diǎn)：
對公司項(xiàng)目跟進(jìn)，實(shí)現(xiàn)客戶資料智能管理、流程彈性配置、多點(diǎn)協(xié)同作業(yè)、主動(dòng)提醒機(jī)制、費(fèi)用核算清晰，提升辦公效率，節(jié)省人力人本。
3、財(cái)務(wù)功能亮點(diǎn)：
實(shí)現(xiàn)從賬單生成，賬單請款，申請付款，收款/付款記錄，銷賬管理，發(fā)票管理一體式線上管理。
4、項(xiàng)目流程：
1>創(chuàng)建項(xiàng)目，關(guān)聯(lián)合同進(jìn)行合同立案審批。
2>分配項(xiàng)目實(shí)施人員，共同協(xié)作項(xiàng)目完成。
3>根據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，準(zhǔn)備項(xiàng)目材料，內(nèi)部審核把控項(xiàng)目流程進(jìn)度。
4>提交項(xiàng)目材料至官方，等待官方審查公示。
5>官方發(fā)放公示，申報(bào)成功進(jìn)行項(xiàng)目歸檔。
6>資金類查看請款，下發(fā)證書。
7>項(xiàng)目申報(bào)結(jié)束，進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
三、科技服務(wù)項(xiàng)目管理系統(tǒng)CRM和項(xiàng)目操作步驟：
1、 CRM操作步驟：如圖所示，點(diǎn)擊頂部菜單欄里的【客戶】，再點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄的【客戶】，會出現(xiàn)已創(chuàng)建的客戶列表；點(diǎn)擊左側(cè)【新建客戶】或【導(dǎo)入】可進(jìn)行新客戶的創(chuàng)建。
2、項(xiàng)目操作步驟：
第一步：創(chuàng)建項(xiàng)目，如圖所示，點(diǎn)擊頂部菜單欄里的【項(xiàng)目】，再點(diǎn)擊左側(cè)菜單欄的【新建】，進(jìn)行項(xiàng)目的創(chuàng)建，根據(jù)頁面填寫內(nèi)容，紅色星標(biāo)為必填內(nèi)容。
第二步： 分配項(xiàng)目，如圖所示，創(chuàng)建完的項(xiàng)目，到左側(cè)菜單欄里的【待分配項(xiàng)目】查看，點(diǎn)擊具體藍(lán)色項(xiàng)目名稱，進(jìn)入詳情，點(diǎn)擊右上角【指派分配人】，進(jìn)行負(fù)責(zé)人的分配。
第三步：項(xiàng)目實(shí)施,如圖所示，完成配案操作后，系統(tǒng)自動(dòng)將項(xiàng)目發(fā)給指定的人員，相關(guān)人員在左側(cè)菜單欄下【負(fù)責(zé)項(xiàng)目】里，查看自己負(fù)責(zé)的案件。點(diǎn)擊詳情里的tap鍵，更新項(xiàng)目任務(wù)，上傳附件等操作。
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